Idia Capital Investissement (qui mobilise son fonds CA Transitions), Unexo et BNP Paribas Développement signent leur entrée, en minoritaire, au capital d’Atlantic Nature.
Ils côtoient au tour de table le directeur général, Bastien Pariaud, qui profite de cette opération de transmission pour racheter une partie des actions détenues par sa mère Elisabeth Macé. Celle-ci, qui ramène donc sa détention autour de 20 %, demeure présidente du laboratoire breton, véritable pionnier de la phytothérapie écoresponsable. Atlantic Nature conçoit, produit et distribue toute une gamme de produits (beauté, digestion, circulation, sommeil, stress), qui représentent l’équivalent de 900 compléments complémentaires – dont la moitié en « bio ». Elle les commercialise sous sa marque Nat&Form dans une logique multicanal (pharmacies, parapharmacies, magasins spécialisés, e-commerce). La PME de 72 salariés ambitionne d’ailleurs de renforcer son circuit de distribution actuel, d’accentuer ses exportations sur le Vieux Continent et de lancer son propre site de ventes en ligne. L’an dernier, elle a fait état d’un chiffre d’affaires de 16,9 M€, en croissance de quelque 30 %.
Depuis une décennie, elle a amorcé une démarche RSE volontariste, qui lui a permis de décrocher des labels (Ecocert, EVE Vegan, Lucie 26 000, etc.), sachant que 96 % des emballages qu’elle utilise sont biosourcés et 100 % des bouchons sont d’origine végétale. Au terme de son programme « Objectif zéro plastique », Atlantic Nature vise de recourir à 100 % de matériaux d’origine végétale et d’atteindre 100 % de produits recyclables à l’horizon 2025.
Idia Capital Investissement : Arnaud Pradier, Ludovic Kessler, Mathilde Martel • Unexo : Eric Poisson, Maryan Deroo, Aurélie Hervagault • BNP Paribas Développement : Frédéric Connault, Malo Mercy, Anne de Sousa • Conseils investisseurs : due diligence financière : EY (Guillaume Ronco, Sophie Carpi, Sophie Scarpi) ; juridique et due diligence juridique, fiscale, sociale : Fidal (Jacques Darbois, Antoine Bonnafos) • Conseils cédant : financier : Potomac (Sébastien Drouot, Thomas Méléard) ; VDD financière : Mazars (Isabelle Tristan, Noémie gaillard, Cyril Haurie) ; juridique : Apollo Avocats (Guillaume de Ternay, Elif Altundas) • Dette : Caisse régionale de Crédit Agricole du Morbihan (Pascale Le Fouler)
