Åbn i browser for optimal visning | Tip en ven

Brug for IDD undervisning 
eller Behovsanalyse?

IDD undervisning eller Behovsanalyse – begge kurser indeholder alle læringselementer, som er omfattet af IDD bilag 4 og indholdet i helhedsrådgivning af de private kunder inden for pension og forsikring.

Læs mere her, hvor der også er mulighed for tilmelding: Pension - Behovsanalyse eller IDD-undervisning.

Overblik over IDD finder du her

Skadesforsikring for den private kunde

Skal du til prøve på IDD bilag 1, og har du brug for undervisning indenfor området?

Så har vi ledige pladser på kurset den 1 og 2. marts.

Tilmelding 1. - 2. marts

Firmapension og den selvstændiges pensionsmuligheder

Har du brug for mere viden om firmapensions-området og pensionsmuligheder for den selvstændige, så er der ledige pladser på kurset i marts. Kurset understøtter bilag 5 på IDD, og dagene gennemføres med selvstudie, før vi mødes, og med vekslen mellem teori, dialog og facilitering

T ilmelding 15. - 16. marts

Temadag 5. maj - Begunstigelse og arveregler

Få inspiration til at tale med dine kunder om betydningen af at forholde sig til, hvem der skal modtage udbetaling fra pensioner og forsikringer, hvis kunden ikke er i live. På dagen går vi i dybden med reglerne om begunstigelse og betydningen af begrebet ”nærmeste pårørende, kundens økonomi ved dødsfald og arveloven og praktikken i forbindelse med en kundes dødsfald.

F ind program

Brush-up og evt. gen-eksamen for formue-/pensionsspecialister

En gang imellem har du har også brug for en faglig brush-up. Der er forskellige muligheder, som du kan kombinere præcist, som du ønsker - med eller uden eksamen:

Faglig brush-up uden eksamen
Case-træning uden eksamen
Faglig brush-up og case-træning med/uden eksamen

Kurset den 24. marts tager udgangspunkt i nyeste lovgivning og praksis inden for pensions- og formueområdet.

Læs mere om dine muligheder

Bliv specialist med en eksamineret uddannelse
- i formue eller pension

Vores populære formuerådgiver-uddannelse starter op den 14. april. Uddannelsen er for dig, som arbejder med de største og mest komplekse privatkunder. Det er ikke kun den enkelte deltager og pengeinstituttet, der får noget ud af formuerådgiveruddannelsen. Det gør kunderne også.

Ved uddannelsens start vurderer 81% af deltagerne, at de har en kundetilfredshed, der er ”høj” eller ”meget høj” – efter endt uddannelse er den andel oppe på 100%.

Læs hvorfor uddannelsen er så populær.

Formue : Kickoff 14. april og 6. september

_________________________________________________________________________________

Har dine kunder også forholdt sig til deres pension og sikret sig, at de får en god nedsparing, selvom det først er om mange år? På den Eksamineret finansrådgiver - Pension bliver du bedre til at rådgive pensionskunden ud fra de specielle og komplekse forhold, der gælder for pensionsområdet. 

Læs om Jyske bank, der fik højere indtjening på pensionsområdet og øget kundeforankring

Pension: Kickoff 14. august

Aktuelle skattesatser, afgifter og fradragssatser

Hvis du ikke har alle de aktuelle skattesatser, afgifter og fradragssatser i hovedet, er det smart at have dem lige ved hånden. Hent de aktuelle satser i én app - se hvordan her: 