Capcora berät deutschen Onshore Windentwickler bei der Suc he nach Mezzanine-Finanzierungsmöglichkeiten auf Basis ein es Bestandsportfolios

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Lesen Sie nun eine Original-Pressemitteilung des Herausgebers:
Capcora GmbH, Frankfurt am Main!

Capcora berät deutschen Onshore Windentwickler bei der Suche nach
Mezzanine-Finanzierungsmöglichkeiten auf Basis eines Bestandsportfolios

Frankfurt am Main (iwr-pressedienst) - Das auf Real Assets spezialisierte
Beratungshaus Capcora, Frankfurt am Main, hat einen führenden
Projektentwickler aus Deutschlands bei der Identifizierung nachrangiger
Finanzierungsmöglichkeiten zur Neuordnung der Finanzierungstruktur auf
Asset-Ebene beraten. Die Basis bildete ein operatives Bestandsportfolio
bestehend aus 16 Windenergieanlagen in Deutschland mit einer
Gesamtnennleistung von 33,10 MW.

Capcora hat als Financial Advisor eine weitere Mezzanine-Transaktion auf
Portfolio-Ebene begleitet. Der Mandant zählt mit einem Track Record von ca.
670 MW installierter Onshore Wind Leistung und 340 Windenergieanlagen in
Europa zu den größten Projektentwicklern in Deutschland.

Die Zusammenarbeit mit Capcora bezog sich insbesondere auf ein
diversifiziertes Bestandsportfolio mit ca. 33,10 MW und zwölf einzelnen
Windstandorten mit je einer bis vier Windenergieanlagen, verteilt auf acht
Projektgesellschafen in den vier Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern,
Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz.

Nach einer Analyse und Auswertung der vorhandenen Projektdokumentation
hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit des Portfolios (Commercial Due Diligence)
wurde ein integriertes Finanzmodell erstellt, welches die Cashflows der
Einzelprojekte in einem Holding-Modell zusammenführt. Daneben wurde die
umfangreiche Dokumentation über das Portfolio in einem Informationsmemorandum
zusammengefasst. Auf dieser Grundlage hat Capcora im Rahmen eines
strukturierten Prozesses bei der Suche nach Finanzierungsalternativen
hinsichtlich der Neuordnung der Gruppenfinanzierung unterstützt. Nach einer
Gegenüberstellung der indikativen Finanzierungsangebote konnte der Mandant im
Ergebnis unter unterschiedlichen Lösungen die bestgeeignete Option
auswählen.

„Gut diversifizierten Wind-Unternehmen mit einem Eigenbestand stehen
heutzutage unterschiedliche Eigen-, Mezzanine- oder Fremdkapitalinstrumente
zur Verfügung. In diesen für die Windbranche volatilen Zeiten ist es
elementar die möglichen Alternativen gegeneinander abzuwägen und eine solide
Finanzierungsstrategie für die Zukunft zu entwickeln. Es freut uns, dass wir
unseren Kunden bei dieser spannenden Aufgabe unterstützen konnten.“, so
Alexander Enrique Kuhn, Geschäftsführer und verantwortlich für den Bereich
Energie und Infrastruktur bei Capcora.

Auf rechtlicher Seite hat die Kanzlei Allen & Overy, in Person von Herrn Jens
Gölz, unterstützt. Der Fokus lag insbesondere auf der Erstellung einer Legal
Due Diligence für das Projektportfolio.

Ãœber Allen&Overy:
Allen&Overy LLP ist eine internationale Wirtschaftskanzlei, die Unternehmen,
Banken und öffentliche Institutionen in allen Fragen des Wirtschafts- und
Kapitalmarktrechts berät. Allen&Overy gehört mit über 2.700 Rechtsanwälten
und 44 Büros in 31 Ländern zu den international führenden und geografisch
am breitesten aufgestellten Anwaltsgesellschaften. Mit 4 Büros in Deutschland
stehen wir Ihnen auch in Ihrer Nähe mit einer professionellen, effizienten
und individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Beratung zur Verfügung.
http://www.allenovery.com

Ãœber Capcora:
Capcora ist eine auf Real Assets spezialisierte Unternehmensberatung und
beschafft Eigen-, Mezzanine- und Fremdkapital für Energie- und
Infrastrukturprojekte, Immobilien und mittelständische Unternehmen. Im Fokus
stehen insbesondere Mezzanine-Finanzierungen zur Rekapitalisierung von
gebundener Liquidität in Bestandsportfolien sowie zur Zwischenfinanzierung
von Entwicklungen und Baumaßnahmen im Bereich Erneuerbare Energien
(Photovoltaik, Onshore Wind) und Immobilien über alternative
Finanzierungsquellen.
http://www.capcora.com

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Frankfurt am Main, den 12. April 2018

Veröffentlichung und Nachdruck honorarfrei; ein Belegexemplar an die Capcora
GmbH wird freundlichst erbeten.

Achtung Redaktionen: Für Fragen steht Ihnen gerne zur Verfügung

Pressekontakt:
Capcora GmbH
Alexander E. Kuhn, Managing Partner
Tel: +49 (69) 348 765 761
E-Mail: ak@capcora.com

Capcora GmbH
Mainzer Landstraße 50
60325 Frankfurt am Main
Internet: http://www.capcora.com

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Link zur Original-Pressemitteilung von Capcora GmbH in der
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https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5934-capcora-bert-deutschen-onshore-windentwickler-bei-der-suche-nach-mezzanine-finanzierungsmglichkeiten-auf-basis-eines-bestandsportfolios

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Die Pressemitteilung ist auch recherchierbar unter http://www.windbranche.de
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