Des weiteren geht der Markt davon aus, dass dieser staatlich gesteuerte, künstliche Aufschwung inflationär wirken wird. Bereits zuletzt sprang die Teuerungsrate in den USA deutlich an. Eine steigende Inflation wiederum würde aber dafür sorgen, dass die Notenbank die Zinsen schneller anheben müsste.

Profiteure einer steileren Zinskurve und eines allgemein höheren Zinsniveaus wären eindeutig die Banken, weil sie dann endlich wieder lukrativer Geld verleihen bzw. die eigene Liquidität profitabler anlegen könnten. Entsprechend laufen auch Bankaktien sehr gut:

Neue 52-Wochen-Hochs gab es gestern u.a. bei Bank of America (BAC) und J.P. Morgan Chase (JPM) aber auch bei regional ausgerichteten Banken wie Regions Financial (RF).

Das Spannende daran: Diese Tendenzen schlagen bis auf den deutschen Aktienmarkt durch. Auch hier präsentierte sich z.B. die global agierende Deutsche Bank-Aktie zuletzt wieder sehr viel stabiler. Mischkonzern Siemens, der ewige Rivale von General Electric, schaffte es gar auf den höchsten Stand seit 2008. Das hängt natürlich mit den veröffentlichten starken Quartalszahlen zusammen, ist aber auch ein Ergebnis des politischen Rückenwinds durch Trump.

Wer profitiert sonst noch?

Für spekulative Anleger könnte es im Bereich der privaten Gefängnisse interessant werden. In den USA sind Gefängnisbetreiber wie beispielsweise The GEO Group (US-Kürzel: GEO) börsennotiert. Unter der Obama-Regierung kam dieser Sektor massiv unter Druck, weil der Sektor wieder verstaatlicht werden sollte. Unter Trump dürfte es in diesem Bereich eine 180-Prozent-Kehrtwende geben: Er will die illegale Einwanderung mit allen Mitteln bekämpfen.

Das wird sehr teuer für die USA und um dies umzusetzen braucht es auch alle zur Verfügung stehenden privaten Gefängnisse. The GEO Group hat lange und gute Beziehungen mit der US-Bundesregierung und der U.S.-Einwanderungsbehörde (Immigration and Customs Enforcement), die bis in die Zeit Mitte der 80er-Jahre zurückreicht. 2015 machte das Unternehmen 45,5 Prozent seiner Umsätze mit der Regierung.

Die Aktie sollte nun stark profitieren:

Öl-Aktien gewinnen so oder so...

Zu den Gewinnern könnten auch Ölaktien zählen. So oder so, denn: Trump will den Kampf gegen den Terror verschärfen und ISIS mit allen Mitteln bekämpfen, d.h. vor allem auch militärisch.

Ob das sinnvoll ist, ist sehr fraglich, aber er will die amerikanischen Ölkonzerne wie ExxonMobil (US-Kürzel: XOM) mächtiger machen. Wörtlich sagte er im Wahlkampf: "Ich sage, wir können ISIS schlagen, wenn wir ihnen ihren Reichtum wegnehmen." Das heißt: "Das Öl zurückholen. Wenn Du ihnen das Öl wegnimmst haben sie nichts mehr." Die nächsten Sätze muss man gar nicht übersetzen: "You bomb the hell out of them, and then you encircle it, and then you go in. And you let [ExxonMobil] go in."

Natürlich ist das Wahlkampfrhetorik und natürlich wäre es Wahnsinn so etwas angesichts der fragilen geopolitischen Gemengelage tatsächlich zu versuchen. Aber die Aussage zeigt die Richtung an, in die Trump gehen will und egal, ob er Erfolg haben wird oder nicht, letztlich dürften Konzerne wie ExxonMobil davon profitieren. Ist Trump erfolgreich steigt der Einfluss und damit die Umsätze und letztlich die Gewinne von Firmen wie Exxon.

Ist er nicht erfolgreich und es kommt zu einer Eskalation im Mittleren Osten wird der Ölpreis aber erst recht steigen -wovon ExxonMobil natürlich ebenfalls profitieren wird.

Insofern gehe ich davon aus, dass der Ölsektor und speziell Exxon in den kommenden Monaten profitieren wird, weil die Börse diese möglichen Entwicklungen vorwegnehmen wird:

Comeback von Pharma und Biotech

Ein echtes Comeback legt der Pharma- und Biotechsektor aufs Parkett. Clinton wollte massive Preissenkungen bei verschiedenen Medikamenten durchsetzen, die die Gewinnaussichten von Konzernen wie Gilead (US-Kürzel: GILD) oder Novo Nordisk (Kürzel in Frankfurt: NOVA; WKN: A1XA8R) stark eingetrübt hatten. Trump will in dem Bereich alles anders machen. Zwar weiß keiner genau wie, aber als sicher gilt, dass er z.B. die Gesundheitsreform ObamaCare rückgängig machen möchte.

Insofern haben sich die Aussichten für u.a. Gilead und Novo Nordisk nun deutlich verbessert.

Fragezeichen hinter dem Tech-Sektor

Unklar ist, wie es dem Technologiesektor unter Trump ergehen wird. Zwar hat Trump Apple im Wahlkampf immer wieder beschimpft, das Unternehmen solle seine "verdammten Computer und das Zeugs" gefälligst im eigenen Land herstellen, seine Twitter-Postings hat er aber trotzdem mit einem iPhone abgesetzt.

Und: Der Immobilienmogul will massive Steuererleichterungen für Unternehmen und Privatleute. Die Rede ist von Steuerkürzungen in Höhe von insgesamt über 11 Billionen (also die amerikanischen "trillions" nicht die "billions") US-Dollar. Das sollte sich klar positiv auf die Unternehmensgewinne auswirken. Sein Plan ist, dass kein Unternehmen mehr als 15 Prozent seines Gewinns versteuern muss.

Darüber hinaus will er es Konzernen wie Apple, die aus Steuergründen Milliarden an US-Dollars im Ausland geparkt haben, ermöglichen, diese gegen eine Einmalbesteuerung von 10 Prozent zurück ins Land zu holen.

Apple würde damit ein riesiges Problem los und könnte seine gigantischen Cashbeständen entweder für Übernahmen in den USA oder auch für Sonderausschüttungen an seine Aktionäre nutzen. Insofern könnte die negative Reaktion des Marktes bei der Apple-Aktie übertrieben sein:

Sehr schwach entwickelten sich auch Waffenhersteller. Das hat mich überrascht. Trump hatte sich hier im Wahlkampf eindeutig positioniert: "Der zweite Zusatz der US-Verfassung ist klar: Das Recht der Menschen einen Waffe zu besitzen und zu tragen soll nicht eingeschränkt werden. Punkt."

Diese Einstellung sollte es künftig für US-Amerikaner noch leichter machen, eine Waffe zu kaufen. Das ist grundsätzlich klar positiv für die Waffenindustrie, beispielsweise für ein Unternehmen wie Smith & Wesson (US-Kürzel: SWHC). Warum hat die Aktie aber dann am Mittwoch und Donnerstag so stark verloren?

Um das zu verstehen, muss man etwas "um die Ecke denken": Die Waffenverkäufe zogen bereits nach der Wahl von Obama zum Präsidenten stark an, weil sich die Käufer fürchteten, dass strengere Waffengesetze unter Obama eingeführt werden könnten, und der Kauf dann schwieriger oder teurer werden würde. Nun aber können sie sicher sein, dass ihre Rechte geschützt würden. Deshalb gäbe es nun keine Eile mehr, selbige zu kaufen. Das wiederum wäre dann schlecht für die Umsätze von Smith & Wesson und Co.

Aktien-Tradern ist dieses Phänomen als "sell on good news" bestens bekannt.

MEIN FAZIT:

Nach der anfänglichen Panik beginnt der Markt, sehr genau zu differenzieren, welche Branchen und Unternehmen während der Präsidentschaft Donald Trumps florieren könnten, und welche nicht.

Als Anleger sollten Sie den Signalen des Marktes folgen und auf die Werte setzen, die auf neue Hochs ausbrechen. Als Leser meines Premium-Briefes Trend-Trader (www.trend-traders.de) erfahren Sie immer zeitnah, wo sich neue Kaufsignale ergeben.

Hinweispflicht nach §34b WpHG: Die Geldanlage-Report-Redaktion ist in den genannten Wertpapieren / Basiswerten zum Zeitpunkt des Publikmachens des Artikels nicht investiert. Es liegt daher kein Interessenskonflikt vor. Die in diesem Artikel enthaltenen Angaben stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.