Wie lange kann das funktionieren?
| | Die Verschuldungssituation in Übersee sprengt inzwischen alle Dimensionen |
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Liebe Freunde der aktienlust, die aktuelle Verschuldung in den USA beträgt inzwischen 35 Bio. Dollar. Ausgeschrieben sieht diese Zahl so aus: 35.000.000.000.000. Nun handelt es sich hierbei erst einmal „nur“ um eine abstrakte Zahl, die für sich genommen nichts aussagt. Außerdem muss man konstatieren, dass die US-Verschuldung in den letzten 50 Jahren unter jedem Präsidenten angestiegen ist. Doch die rasante Beschleunigung ist dann doch ein Thema, welches beleuchtet werden sollte. | |
| Nur um es einmal zu verdeutlichen: In den letzten Monaten haben die Amerikaner 20 Mrd. Dollar neue Schulden täglich aufgenommen. Innerhalb von 95 Tagen wurden die Schulden um sage und schreibe 1 Bio. Dollar gesteigert. Die nächste Billion Dollar Schulden soll dann bereits in 91 Tagen hinzukommen. Die Verschuldung liegt damit mittlerweile bei 130% zum BIP. 100% galten lange Zeit als kritische Marke, was allerdings Schnee von gestern sein dürfte. Der Schuldendienst liegt inzwischen bei 1 Bio. Dollar Allein der Schuldendienst liegt inzwischen bei 1 Bio. Dollar im Jahr. Bis 2030 soll sich dieser Wert auf 3 Bio. Dollar verdreifachen. Das heißt, dass lediglich die Zinsen für die aktuelle Verschuldung eine immense Belastung darstellen. Was wir aktuell bei Aktien, Kryptos, Edelmetallen und auch Immobilien sehen, ist nichts anderes als eine „asset inflation“. Es wird zwar vordergründig die Inflationsbekämpfung als politisches Ziel herausgegeben, die Maßnahmen sagen allerdings etwas völlig anderes. Die neu aufgenommen Schulden befeuern die US-Wirtschaft und das Leben auf Pump sorgt für massiv steigende Preise in nahezu allen Vermögensklassen. Als Investor muss man sich an dieser Stelle lediglich die Frage stellen, wie lange solche Systeme funktionieren werden. In der Vergangenheit führten solche Probleme immer in kriegerische Auseinandersetzungen oder in eine Hyperinflation. Wie weit man eine Staatswirtschaft von der Realität entfernen kann, zeigt das Beispiel Japan. Der Schuldenstand liegt hier bei 260% des BIP. Dieser ist nur finanzierbar, indem Japan die Schulden künstlich im Bereich von 0% hält. Darüber hinaus treiben es die Japaner noch weiter auf die Spitze, indem sie ihre Staatsanleihen selbst aufkaufen. Das heißt: Japan mach bei Japan Schulden. Was für eine verrückte Welt!
Beste Grüße, Ihr/Euer Marcus Neugebauer Chefanalyst Der Turnaround-Brief |
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