| Le point de Saxo Banque sur les marchés financiers - A l’exception du Dow Jones, les indices américains sont parvenus à enregistrer une séance calme mais positive. La mise en route fut compliquée notamment en raison des résultats décevants du géant pharmaceutique Pfizer et de la chute des cours du pétrole. En revanche, de nouveaux signes d’apaisement sur le plan du commerce international a permis aux marché de se reprendre. En effet, le représentant américain au commerce, Robert Lighthizer, a tenté de minimiser les mesures protectionnistes envisagées contre la Chine. En parallèle, Donald Trump a choisi de prolonger d’un mois les exceptions accordées à l’Europe, au Canada ainsi qu’au Mexique concernant les droits de douane sur l’acier et l’aluminium. Enfin, la sortie en baisse de l’ISM manufacturier a refroidi les investisseurs. La hausse des prix qui a été mise en lumière dans cette enquête relance le débat autour de l’inflation et des mesures qui pourraient être prises par la FED. Cette dernière sera donc plus que jamais attendue aujourd’hui. En effet, le sentiment économique de la réserve fédérale et sa position face à l’inflation seront scrutés de prêt par les investisseurs. |
| | | | LA FED POUR BIEN COMMENCER LE MOIS | |
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"A l’exception du Dow Jones, les indices américains sont parvenus à enregistrer une séance calme mais positive. La mise en route fut compliquée notamment en raison des résultats décevants du géant pharmaceutique Pfizer et de la chute des cours du pétrole. En revanche, de nouveaux signes d’apaisement sur le plan du commerce international a permis aux marché de se reprendre. En effet, le représentant américain au commerce, Robert Lighthizer, a tenté de minimiser les mesures protectionnistes envisagées contre la Chine. En parallèle, Donald Trump a choisi de prolonger d’un mois les exceptions accordées à l’Europe, au Canada ainsi qu’au Mexique concernant les droits de douane sur l’acier et l’aluminium. Enfin, la sortie en baisse de l’ISM manufacturier a refroidi les investisseurs. La hausse des prix qui a été mise en lumière dans cette enquête relance le débat autour de l’inflation et des mesures qui pourraient être prises par la FED. Cette dernière sera donc plus que jamais attendue aujourd’hui. En effet, le sentiment économique de la réserve fédérale et sa position face à l’inflation seront scrutés de prêt par les investisseurs."
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| | | | | | Les derniers faits marquants : | | | | | Apple a fait état de résultats trimestriels de bonne facture. Le chiffre d’affaire ainsi que les profits sont ressortis en hausse sur le premier trimestre. Les chiffres de vente de l’iPhone sont quasi en ligne avec le consensus et rassurent ainsi sur la capacité de résistance du géant américain dans un contexte de tassement de la demande. Par ailleurs, les prévisions pour le troisième trimestre sont ressorties en hausse par rapport au consensus. Enfin, la marque à la pomme a relevé son programme de rachat d’actions de 100 milliards de dollars. Apple prenait autour de 5% dans les transactions post marchés.
| | | Le dollar revient en force depuis quelques séances. L’EURUSD a chuté autour des 1,20 hier. Les nouvelles pressions inflationnistes et la tension continue sur les taux long est un facteur de soutien pour le billet vert. Les annonces de la FED seront importantes aujourd’hui afin d’analyser la suite du mouvement.
| | | Cette baisse du dollar pénalise le pétrole qui a été à la peine hier. L’or noir affiche en effet un net repli et ce, malgré la menace américaine de se retirer de l’accord sur le nucléaire iranien.
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| | | | | | | | A suivre aujourd'hui : | | | | | L’évènement phare de la journée sera le compte rendu de politique monétaire de la FED à 20h. Un statu quo est attendu sur les taux. Les investisseurs seront surtout attentifs à l’analyse de la situation économique de la FED et notamment aux anticipations d’inflation.
| | | Sur le plan macroéconomique, la matinée sera rythmée par les PMI manufacturier en zone euro ainsi que le PIB. Dans l’après-midi, le principal indicateur sera la publication des créations de postes dans le secteur privé américain par le cabinet ADP.
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| | | | | | | | Calendrier économique du jour | | |
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| | | | Heure | Pays | Indicateur | Période | Prévision*** | Précédent | Impact | | 02:30 | | PMI Services | Avril | -- | 50.9 | Fort | | 02:30 | | PMI Composite | Avril | -- | 51.3 | Fort | | 03:45 | | Caixin PMI Manufacturier | Avril | 50.9 | 51.0 | Majeur | | 09:30 | | PMI Manufacturier | Avril | 60.4 | 60.3 | Fort | | 09:45 | | PMI Manufacturier | Avril | 54.5 | 55.1 | Majeur | | 09:50 | | PMI Manufacturier | Avril | 53.4 | 53.4 | Majeur | | 09:55 | | PMI Manufacturier | Avril | 58.1 | 58.1 | Majeur | | 10:00 | | PMI Manufacturier | Avril | 56.0 | 56.0 | Majeur | | 11:00 | | Taux de chômage | Mars | 8.5% | 8.5% | Fort | | 11:00 | | PIB (GT) | Q1 | 0.4% | 0.6% | Majeur | | 14:15 | | ADP Variation de l'emploi | Avril | 193k | 241k | Majeur | | 20:00 | | FOMC Décision de taux (Borne supérieure) | 2 Mai | 1.75% | 1.75% | Majeur | | 20:00 | | FOMC Décision de taux (Borne inférieure) | 2 Mai | 1.50% | 1.50% | Majeur |
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| | | | | | | | Calendrier économique des entreprises du jour | | |
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| | | | | Nom Entreprise | Période | Prévision | | | Mastercard Inc | Q1 18 | 1,245 | | | Kraft Heinz Co/The | Q1 18 | 0,82 | | | Tesla Inc | Q1 18 | (3,461) | | | Novo Nordisk A/S | Q1 18 | 4,126 |
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| | | | | | | Instrument financier | Niveaux importants | | | | France 40 | 5447 - 5544 | | | | Germany 30 | 12 540 - 12 654 | | | | UK 100 | 7505 - 7581 | | | | SPX 500 | 2633 - 2664 | | | |
| | Instrument financier | Niveaux importants | | | | EURUSD | 1,1953 - 1,2056 | | | | USDJPY | 109,42 - 110,09 | | | | USDCHF | 0,9902 - 1,0000 | | | | GBPUSD | 1,3542 - 1,3728 | | | | AUDUSD | 0,7455 - 0,7575 | | | | USDCAD | 1,2767 - 1,2900 | | | |
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| | | | | | | | | | | | | * Niveau de 8h30 - Pourcentage de variation relatif au fixing de la veille
** Dernier cours de clôture
*** Source Bloomberg au 02/05/2018
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