MKM Invest Group und Prime Capital schließen Mezzanine-Fin anzierung für länderübergreifendes PV Portfolio mit 579 MW ab

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Lesen Sie nun eine Original-Pressemitteilung des Herausgebers:
Capcora GmbH, Frankfurt am Main!

MKM Invest Group und Prime Capital schließen Mezzanine-Finanzierung für
länderübergreifendes PV Portfolio mit 579 MW ab

Frankfurt am Main (iwr-pressedienst) - Die MKM Invest Group („Sponsor“),
ein unabhängiger Stromerzeuger mit Sitz in Hamburg, hat eine
Mezzanine-Fazilität in Höhe von EUR 106 Mio. für ein Portfolio von
tarifbesicherten sowie förderfreien Solar-Projekten in Deutschland,
Frankreich und Spanien mit einer Gesamtleistung von 579 MW („Portfolio“)
aufgenommen. Die Finanzierung erfolgte über Mittel, die von Prime Capital AG
(„Prime Capital“) verwaltet werden. ENERPARC AG („ENERPARC“), die
bislang alle Solarparks der MKM Invest Group entwickelt und gebaut hat, war im
Auftrag des Sponsors unterstützend für das Fundraising tätig und wird das
langfristige Asset Management und die O&M Services für das Portfolio
übernehmen. Capcora hat während des gesamten Prozesses als exklusiver
Financial Advisor des Sponsors unterstützt.

Die MKM Invest Group hat im Rahmen einer Privatplatzierung fünf
Inhaberschuldverschreibungen emittiert. Das gesamte nachrangige
Finanzierungsvolumen beläuft sich auf 106 Mio. EUR und ist durch 94
PV-Projekte besichert – hauptsächlich handelt es sich bei dem Portfolio um
operative Anlagen sowie im Bau oder in der Entwicklung befindliche Projekte.

Der Anteil an deutschen Projekten stellt mit einer Leistung von 367 MW den
Mehrheitsanteil im Portfolio dar, gefolgt von Spanien mit 108 MW und
Frankreich mit 104 MW. Das Portfolio profitiert von einem attraktiven
Ertragsmix, da es von verschiedenen Einspeisetarifen in Deutschland und
Frankreich profitiert sowie PPA-gestützte Projekte in Deutschland und Spanien
umfasst.

Laut aktuellen Marktinformationen gilt die Transaktion als eine der bislang
größten Mezzanine-Finanzierungen in Europa.

„Mit dieser Transaktion konnten wir erhebliche Liquidität generieren, um
den Ausbau der IPP-Präsenz der MKM Invest Group in Europa weiter
voranzutreiben. Dadurch wird es ENERPARC auch möglich sein, noch mehr
Projekte für die MKM Invest Group zu realisieren und die europaweite Präsenz
auszubauen“, so Christoph Koeppen, CEO bei ENERPARC.

„Durch diese Transaktion erhält unsere Investorenbasis Zugang zu
langfristig planbaren Cashflows aus einem großen und diversifizierten Pool
attraktiver Anlagen für Erneuerbare Energien. Dies ist die dritte Private
Debt Transaktion dieser Art in weniger als 15 Monaten für Prime Capital. Wir
freuen uns sehr, die Entwicklung der MKM Invest Group zu unterstützen und
freuen uns auf eine fruchtbare Zusammenarbeit“, so Andreas Kalusche, CEO bei
Prime Capital.

"Dieser Deal setzt neue Maßstäbe im Segment nachrangiger
Infrastrukturkredite für Erneuerbare Energien. Die Umsetzung einer so großen
Anzahl an Projekten in drei grundverschiedenen Märkten im Rahmen einer
einzigen Transaktion bei gleichzeitiger Ausbalancierung es Cashflow-Profils in
Richtung eines risikoaversen Debt Investments, ist einzigartig am Markt. Wir
sind sehr stolz darauf, diese Transaktion von der ersten Idee bis zum Closing
eng begleitet zu haben. “, sagt Alexander Kuhn, Managing Partner bei
Capcora.

MKM Invest Group wurde von Capcora als Financial Advisor und Luther als
Rechtsberater unterstützt. Prime Capital wurde von Simmons & Simmons als
Rechtsberater, von PKF Wulf & Partner für Financial Due Diligence und von
Near Future Financial Forecasting für die Modellprüfung beraten.

Ãœber MKM Invest Group:

Die MKM Invest Group ist eine private deutsche Investitionsplattform für
Erneuerbare Energien. Die 2010 gegründete MKM Invest Group mit Hauptsitz in
Hamburg investiert europaweit in Erneuerbare Energien und spielt eine wichtige
Rolle beim Ãœbergang zu einer kohlenstofffreien Energieerzeugung.
www.mkm-invest.de

Ãœber Prime Capital AG:

Prime Capital ist ein unabhängiger Asset Manager und Finanzdienstleister. Die
Gesellschaft hat sich auf das Management von Alternativen Assetklassen
spezialisiert, mit ausgewiesener Expertise in den Bereichen Absolute Return,
Infrastruktur einschließlich Erneuerbarer Energien und Private Debt. Des
Weiteren bietet die Gesellschaft Asset Management Outsourcing sowie Access
Solutions an. Prime Capital wurde im Februar 2006 gegründet, beschäftigt in
Frankfurt und Luxemburg rund 100 Mitarbeiter und unterliegt der Regulierung
von BaFin und CSSF.
Derzeit werden von Prime Capital Assets in Höhe von rund EUR 17,7 Milliarden
gemanagt und verwaltet (Stand: 30.06.2020).
www.primecapital-ag.com

Ãœber ENERPARC AG:

Der international agierende Spezialist für Solarkraftwerke im
Megawatt-Segment ist als Entwickler, Errichter, Betreiber und Investor von
solaren Großkraftwerken aktiv. Die 2008 gegründete Firma beschäftigt heute
über 250 Mitarbeiter und ist neben ihrem Kernmarkt Deutschland auch in
Spanien, Frankreich, Indien und Australien aktiv. In den letzten Jahren hat
ENERPARC weltweit mehr als 400 Solaranlagen mit einer Leistung von über 3.000
MW erfolgreich ans Netz gebracht – 2.000 MW davon mit eigenen
Solar-Kraftwerken und ist zum größten unabhängigen Stromproduzent für
Solarenergie in Europa aufgestiegen.
www.enerparc.com

Ãœber Capcora:

Capcora ist eine auf Real Assets spezialisierte Unternehmensberatung und
beschafft Eigen-, Mezzanine- und Fremdkapital für Energie- und
Infrastrukturprojekte, Immobilien und mittelständische Unternehmen. Im Fokus
stehen insbesondere Mezzanine-Finanzierungen zur Rekapitalisierung von
gebundener Liquidität in Bestandsportfolien sowie zur Zwischenfinanzierung
von Entwicklungen und Baumaßnahmen im Bereich Erneuerbare Energien
(Photovoltaik, Onshore Wind) und Immobilien über alternative
Finanzierungsquellen.
www.capcora.com

Download Pressefoto:
https://www.iwrpressedienst.de/bild/capcora-gmbh/2de87_MKM_Invest_Group__mezzanine_financing_PV.jpg
BU: Solarprojekt der MKM Invest Group
© Enerparc

Frankfurt am Main, den 21. September 2020

Veröffentlichung und Nachdruck honorarfrei; ein Belegexemplar an die Capcora
GmbH wird freundlichst erbeten.

Achtung Redaktionen - Für Fragen steht Ihnen gerne zur Verfügung:

Pressekontakt:
Capcora GmbH
Alexander E. Kuhn, Managing Partner
Tel: +49 (69) 348 765 761
Fax: +49 (69) 348 765 769
E-Mail: ak@capcora.com

Capcora GmbH
Savignystraße 43
60325 Frankfurt am Main
Internet: http://www.capcora.com

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Online Pressemappe der Capcora GmbH
https://www.iwrpressedienst.de/firmen/88-capcora-gmbh

Link zur Original-Pressemitteilung von Capcora GmbH in der
Energie-Pressedatenbank
https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6803-mkm-invest-group-und-prime-capital-schliessen-mezzanine-finanzierung-fr-lnderbergreifendes-pv-portfolio-mit-579-mw-ab

Die Pressemitteilung ist auch recherchierbar unter https://www.windbranche.de
und https://www.energiefirmen.de

Alle Pressemeldungen zu Capcora GmbH im Ãœberblick:

Online Pressemappe: https://www.iwrpressedienst.de/firmen/88-capcora-gmbh

RSS-Feed: https://www.iwrpressedienst.de/pm/rss.php?firma=Capcora+GmbH
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