Nordex begibt erfolgreich ersten „Green Schuldschein “ im Volumen von EUR 550 Mio.

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Lesen Sie nun eine Original-Pressemitteilung des Herausgebers:
Nordex SE, Hamburg!

Nordex begibt erfolgreich ersten „Green Schuldschein“ im Volumen von EUR
550 Mio.

• Schuldscheindarlehen über EUR 550 Mio. mit Laufzeiten von drei bis zehn
Jahren platziert
• Finanzierungsvolumen deckt insbesondere den Erwerb von Acciona Windpower
ab
• Zertifizierung als „grünes“ Finanzinstrument ermöglichte Zeichnung
durch ESG-Investoren

Hamburg (iwr-pressedienst) - Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554) hat
erfolgreich ein Schuldscheindarlehen im Volumen von EUR 550 Mio. bei
nationalen und internationalen Investoren platziert. Für das Bankenkonsortium
wurden die Bayerische Landesbank, BNP Paribas, Commerzbank, HSBC und UniCredit
mandatiert. Nordex wird die eingenommenen Mittel vorrangig für die Übernahme
der Acciona Windpower verwenden, die damit auch mittel- und langfristig
finanziert ist. Ein Teil entfällt darüber hinaus auf die Tilgung der im
April fälligen Unternehmensanleihe.

Mit dieser Transaktion erweitert Nordex seine Fremdkapital-finanzierung um den
weltweit ersten „Green Schuldschein“. Das Climate Bond Standard Executive
Board bestätigte auf der Grundlage eines Gutachtens durch DNV GL Business
Assurance eine Mittelverwendung ausschließlich für Zwecke, die sich positiv
auf den Klima- und Umweltschutz auswirken. Bisher wurden nur klassische
grüne Anleihen mit dieser Zertifizierung versehen.

Als „Green Schuldschein“ konnte das Finanzinstrument damit auch durch
Investoren gezeichnet werden, die sich an verbindlichen Umwelt- und
Sozialstandards orientieren. Diese sogenannten ESG-Investoren machen etwa 25 %
der Schuldscheinzeichner aus. Insgesamt verteilen sich die Mittel knapp zur
Hälfte auf deutsche Investoren, vor allem aus dem Sparkassen- und
Genossenschaftssektor. Ãœber 50 % des Volumens entfallen auf internationale
Investoren.

„Das ursprünglich angestrebte Schuldschein-Volumen konnte aufgrund der
hohen Nachfrage mehr als verdoppelt werden. Neben der soliden Bilanzstruktur
weckte vor allem das nachhaltige und stabile Geschäftsmodell von Nordex
großes Interesse. Das gilt gleichermaßen für konventionelle wie für
ESG-Investoren“, sagt Antonio Keglevich, Leiter Green Bond Origination bei
der UniCredit Bank, die als Green Structuring Advisor fungierte.

Der Schuldschein ist mit Laufzeiten von 3, 5, 7 und 10 Jahren ausgestattet,
jeweils mit fester oder variabler Verzinsung. Je nach Tranche liegt der
Zinssatz zum Zeitpunkt der Emission zwischen
1,5 % und 3,0 %.

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Nordex im Profil
Als einer der technologisch führenden Anbieter von Megawatt-Turbinen
profitiert Nordex vom globalen Trend zur Großanlage besonders. Das
Produktprogramm der Generation Gamma umfasst die N90/2500, N100/2500 und die
N117/2400, die eine der effizientesten Serienturbinen für das Binnenland ist.
Bis heute wurden mehr als 3.600 Turbinen dieser Plattform produziert. Mit der
Generation Delta bietet Nordex die vierte Anlagengeneration der bewährten
Multi-Megawatt-Plattform an (N100/3300, N117/3000, N131/3000 sowie die
N131/3300 für den deutschen Markt). Insgesamt hat das Unternehmen weltweit
rund 7.000 Anlagen mit einer Kapazität von über 13.000 MW installiert. Mit
einem Exportanteil von rund 70 Prozent nimmt die Nordex SE auch in den
internationalen Wachstumsregionen eine starke Position ein. Weltweit ist das
Unternehmen in mehr als 20 Ländern mit Büros und Tochtergesellschaften
vertreten. Derzeit beschäftigt die Gruppe weltweit rund 3.300 Mitarbeiter. Im
Oktober 2015 gab die Nordex-Gruppe den Zusammenschluss mit dem spanischen
Turbinenproduzenten Acciona Windpower bekannt.

Hamburg, den 31. März 2016

Veröffentlichung und Nachdruck honorarfrei; ein Belegexemplar an die Nordex
SE wird freundlichst erbeten.

Achtung Redaktionen: Für Fragen steht Ihnen gerne zur Verfügung

Pressekontakt:
Ralf Peters
Telefon: 040 / 300 30 – 1000
E-Mail: mailto:rpeters@nordex-online.com

Nordex SE
Langenhorner Chaussee 600
22419 Hamburg

Internet: http://www.nordex-online.com

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In der Energie-Pressedatenbank unter http://www.iwrpressedienst.de
recherchierbar

Eine englischsprachige Version der Pressemitteilung ist abrufbar unter
http://www.renewable-energy-industry.comund http://www.renewablepress.com
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