Nur relevante Belege von Mandanten bekommen

Categorieën: Advocaten Leeftijd: 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

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7 jaren geleden

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30 Minuten bei jeder ESt-Erklärung gespart
Wie ESt-Mandanten Ihnen künftig alle Infos und Belege bringen – und sich dabei noch besser beraten fühlen!

Sehr geehrter Herr Do,
wie oft fragen Sie oder Ihre Mitarbeiter bei Mandanten nach, bis Sie die richtigen Auskünfte und Belege für die Erstellung der Einkommensteuererklärung haben? Egal, ob einmal oder mehrfach, es kostet immer wertvolle Arbeitszeit. Dabei ist eine schnelle Abwicklung der ESt-Mandate enorm wichtig für die Wirtschaftlichkeit. Aber die Mandanten arbeiten oftmals nicht mit. Das ist kein böser Wille, sondern Unwissenheit. Weil Mandanten sich mit Steuerangelegenheiten nicht auskennen, kommen sie ja zu Ihnen!
Bestimmt geben auch Sie Mandanten Checklisten an die Hand, auf denen alle notwendigen Belege aufgelistet sind. Wahrscheinlich bekommen Sie aber doch wieder den sprichwörtlichen Schuhkarton mit wild durcheinandergewürfelten Rechnungen und Belegen. Warum? Weil Ihre bisherige Checkliste Vieles enthält, was für Mandanten nicht relevant ist.

Ideal wäre es, wenn Sie für jeden Mandanten eine individuelle Checkliste erstellen. Eine Checkliste, auf der genau die Belege stehen, die für seinen Steuerfall erforderlich sind…
Genau das können Sie jetzt mit dem „ESt-Helfer“, dem Checklistengenerator für Ihre Webseite! Hier wird automatisch die für Mandanten passende Checkliste generiert, und zwar basierend auf den Angaben der Mandanten!

Ja, ich teste den „ESt-Helfer“ jetzt 30 Tage kostenlos in meiner Kanzlei!

Von Steuerberatern für Steuerberater entwickelt

Der „ESt-Helfer“ wurde in enger Zusammenarbeit mit Steuerberatern entwickelt. Sie haben ihre Erfahrung in Idee und Umsetzung eingebracht, um eine echte Arbeitserleichterung für Kanzleien und Mandanten zu bekommen. Hier erklären sie, warum die interaktiven Checklisten Ihnen viel Arbeit und Geld sparen:
StB Markus Schmetz, Düsseldorf

Mich hat immer gestört, dass ich Mandanten keinen wirklichen Leitfaden für die Zusammenarbeit geben konnte. Daraus ist die Idee für den „ESt-Helfer“ entstanden. Er verschlankt nicht nur unsere Arbeitsabläufe, sondern kommt auch bei unseren Mandanten gut an. Besonders neue ESt-Mandanten sind dankbar, dass sie eine auf sie zugeschnittene Checkliste für die benötigten Unterlagen zur ESt-Erklärung bekommen. Diese wird dann auch in mindestens 80 % aller Fälle angewandt. Würde ich diesen Mandanten sagen: „Bringen Sie alle Unterlagen mal mit“, wäre dies sowohl für den Mandanten als auch für mich wenig zielführend.

StB Jochen Schwacke, Recklinghausen

Bei ESt-Mandaten kommt es aus Kanzleisicht auf eine schnelle Abwicklung an. Dafür muss der Mandant „mitarbeiten“. Mit dem „ESt-Helfer“ machen wir ihm das einfach: Er bekommt eine auf ihn zugeschnittene Checkliste. Anders als die, die ich bisher kannte, ist sie auch für Steuerlaien einfach zu verstehen. Toll finde ich die Beispielbelege. Denn damit sehen Mandanten sofort, wie die Belege aussehen und welche Infos darin stehen müssen. Der Mandant hat jederzeit das Gefühl, individuell und strukturiert betreut zu werden. Das führt zu Mandantenbindung und Weiterempfehlungen.

StB Hans Jürgen Rosen, Köln

Bei einem guten Facharzt gibt es einen Anamnesebogen. Für uns ist das der „ESt-Helfer“. Dem Mandanten hilft es – unter Vermeidung von "Beamtendeutsch" – seine Unterlagen zu sichten und sich seinen Beratungsbedarf bewusst zu machen. So ein Tool habe ich mir immer gewünscht (aber bisher nirgends gefunden), denn die üblichen Fragebögen sind erschlagend. Ein weiteres Plus des „ESt-Helfer“: „Informationen von Mandanten werden zentral dokumentiert und können so besser an Mitarbeiter weitergegeben werden“.

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Individuelle Checklisten für jeden Mandanten – so entlasten Sie Ihre Kanzlei

Das Prinzip des „ESt-Helfer“ ist denkbar einfach: Der Mandant macht über einen interaktiven Fragebogen auf Ihrer Webseite per Mausklick einige zentrale Angaben zu seinem Steuerfall. Er erhält sofort seine individuelle Checkliste zu den Belegen. Und zwar nur zu den Belegen, die wirklich relevant sind.

Beispiel: Für einen angestellten, kinderlosen Single entfallen Belege für die Anlagen R, S, G und Kind. Damit ist die Checkliste schon mal eine Seite kürzer. Der Mandant braucht weniger zu lesen und ist viel eher bereit, die Belege sorgfältig zu sammeln als mit einer konventionellen Checkliste, bei der vielleicht nur die Hälfte der Punkte auf ihn zutrifft.
Die individuelle Checkliste ist natürlich mit Ihrem Logo und Ihren Kontaktdaten versehen.

Ein zusätzlicher Anreiz, sich an Sie zu wenden und mit der Einkommensteuererklärung zu beauftragen.

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Mandanten wissen sofort, was Ihre Kanzlei von ihnen braucht

Eine Checkliste ist natürlich nur hilfreich, wenn sie sofort verstanden wird. Begriffe wie Lohnersatzleistungen, Anlage VL oder außergewöhnliche Belastungen sind zwar von zentraler Bedeutung für die Einkommensteuererklärung, aber Mandanten nicht geläufig. Deshalb ist in der Checkliste des „ESt-Helfer“ konkret benannt, welche Belege sich dahinter verbergen. Und um jedem Zweifel vorzubeugen, sind für wichtige Unterlagen Beispielabbildungen mit Hinweisen zu den benötigten Informationen verlinkt.

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30 Minuten Zeitersparnis pro Mandant sind locker drin

Überlegen Sie mal, wie lange die Bearbeitung eines Einkommensteuerfalls dauert. Besonders bei der Erstanlage. Zeitaufwändig sind vor allem die Nachfragen beim und vom Mandanten. Bei manchen Mandanten müssen Sie auch zwei- oder dreimal nachfragen. Und solche Telefonate dauern dann gerne auch mal länger, weil der Mandant noch von aktuellen Katastrophen aus seinem Leben berichten möchte …
Eine halbe Stunde pro Mandant können Sie mit dem „ESt-Helfer“ im Durchschnitt locker sparen. Rechnen Sie nach, was das finanziell bedeutet!

Ein Beispiel: Nehmen wir an, die Bruttoarbeitskosten für eine Mitarbeiterstunde liegen bei ca. 30 €. Wenn Sie im Durchschnitt 10 ESt-Fälle pro Monat bearbeiten und dabei jeweils 30 Minuten Zeit sparen, haben Sie jährliche eine Ersparnis von rund 1800 €!
Und aus diesen Gründen sparen Sie diese 30 Minuten pro Fall schnell ein: Nicht erklären müssen, welche Informationen gebraucht werden Weniger Nachfragen von Mandanten Weniger falsch eingereichte Unterlagen Viel seltener Unterlagen und Informationen von Mandanten nachfordern müssen Mandantenangaben jederzeit schnell finden – auch die aus den Vorjahren

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Sie sind sofort über den Mandanten informiert

Erstellt ein Mandant auf Ihrer Webseite eine ESt-Checkliste, werden Sie per Mail informiert. Mit der Mail erhalten Sie die Kontaktdaten des Mandanten.

Über einen Link gelangen Sie in Ihren passwortgeschützten Datenbankbereich. Die Daten der Mandanten und deren individuelle ESt-Checklisten werden chronologisch gespeichert – inklusive der konkreten Daten zu jedem Mandanten.

So sind Sie bzw. Ihre Mitarbeiter bestens darauf vorbereitet, den Einkommensteuerfall zügig zu bearbeiten.

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Alles, was Sie brauchen, ist eine Webseite

Der „ESt-Helfer“ lässt sich ganz einfach in jede Webseite integrieren. Außer einer Webseite brauchen Sie keine weiteren Voraussetzungen. Wir stellen Ihnen dafür einen Code zur Verfügung, den Ihr Webadministrator lediglich an die gewünschte Stelle auf der Webseite zu kopieren braucht. Wenn Sie wollen, übernehmen wir den Einbau und die Anpassungen für Sie.

6 Pluspunkte, von denen Sie schon nach 48 Stunden profitieren

Professionelle Mandantenbetreuung Sie zeigen mit individuellen Checklisten, dass Sie Mandanten systematisch und dabei individuell betreuen.

Schnellere Bearbeitung von ESt-Fällen Sie und ihre Mitarbeiter sparen sich Nachfragen bei Mandanten und schließen Einkommensteuererklärungen schneller ab.

Angaben von Mandanten sind zentral abrufbar Was Mandanten Ihnen einmal für die Einkommensteuererklärung mitgeteilt haben, können Sie jederzeit zentral wieder aufrufen. So können Sie auch Änderungen in den Angaben im Vergleich zum Vorjahr schnell erkennen. Ein unschätzbarer Vorteil gegenüber den reinen Daten in der Kanzleisoftware.

Leitfaden für Mandantengespräche Gezielte Fragen zu den Angaben erhalten Sie mit einem Checklisten-Äquivalent, das ebenfalls individuell aufgrund der Angaben von Mandanten für Sie erstellt wird – mit Hinweisen zu aktuellen Änderungen und häufigen Fehlern bzw. unzureichenden Angaben von Mandanten.

Empfehlungswerbung Der einzigartige Service, den Sie mit dem ESt-Helfer bieten, wird sich schnell rumsprechen. Anderen Steuerberatern sind Sie damit in Punkto Service voraus. Damit gewinnen Sie ohne Aufwand neue Mandanten.

Alles was Arbeit macht, nehmen wir Ihnen ab Wir richten den ESt-Helfer auf Wunsch komplett auf Ihrer Webseite ein und sorgen für aktuelle Inhalte. Sie brauchen lediglich Ihr Kanzleilogo und Ihre Kontaktdaten zu schicken. Den Rest erledigen wir für Sie. Einfacher geht’s nicht.

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„ESt-Helfer“ – Endlich die Belege von Mandanten bekommen, die Sie brauchen

Individuelle Einkommensteuer-Checklisten für Ihre Homepage und Backend für StB zum Abruf aller Anfragen
Preis: 39,95 € pro Monat zzgl. USt
Laufzeit: 12 Monate mit jederzeitigem Kündigungsrecht zum Ende des Bezugszeitraums, kostenloser Einbauservice
Kostenloser 30-Tage-Test

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