www.anleihencheck.de - Basic-Newsletter - 24.03.2023

Freitag, den 24. März 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen und Anleger,

SSAs: Belebung der Primärmarkt-Aktivitäten in Kürze?
Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die von Verunsicherung und Risikoaversion geprägten Rahmenbedingungen sorgten für Zurückhaltung auf dem Primärmarkt, so die Analysten der Helaba zu SSAs.
Die EU habe 4,5- und 9,3-jährige Laufzeiten auktioniert. Auf Basis eines Bid to cover-Ratio-Vergleichs sei die Auktion ähnlich erfolgreich verlaufen, wie dies in der Vergangenheit bereits der Fall gewesen sei. Auch der Freistaat Sachsen habe sich mit der Emission einer 500 Mio. EUR bis 2028 laufenden Benchmark auf die Bühne gewagt. Die Anleihe sei bei MS-9 und damit unverändert im Vergleich zur Vermarktung platziert worden. Angesichts der derzeitigen Marktumfeldes sei der Deal ganz ordentlich gelaufen. Der deutsche Zeichnungsanteil dürfte relativ hoch ausgefallen sein. Deutsche Förderbanken würden erfahrungsgemäß eine wesentliche Rolle spielen. [mehr]

Schweiz: Selbstbewusste Leitzinserhöhung
Linz (www.anleihencheck.de) - Mehrere Nationalbanken wie die FED & EZB haben innerhalb der letzten Woche ihre Sitzungen abgehalten, um die nach wie vor hohe Inflation einzudämmen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.
In die Schlagzeilen sei zuletzt auch die Pleite der Credit Suisse geraten, die kurz vor einer staatlich gestützten Übernahme durch die Schweizer Großbank UBS stehe. Am Donnerstag sei auch die Schweizer Nationalbank (SNB) an der Reihe gewesen und habe trotz Turbulenzen im heimischen Bankensektor den SNB-Leitzins um 50 BP auf nun 1,5% angehoben. Seit der letzten Sitzung im Dezember 2022 sei die Teuerungsrate stark angestiegen und habe bei 3,4% gelegen und notiere somit weit über dem Ziel von 0,0% bis 2,0%. [mehr]

FED-Entscheidung: Alles hängt an der Finanzmarktstabilität
Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Renditen der Bunds und der T-Notes sind seit dem Bekanntwerden der Schieflagen bei amerikanischen Banken in eine Achterbahnfahrt geraten, mit vagen Anzeichen, dass diese allmählich zu Ende gehen könnte, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.
Die zweijährigen Bunds hätten am 09.03. noch bei 3,35% rentiert, seien dann auf das vorläufige Tief von 2,10% gefallen, um dann seit dem 20.03. wieder auf aktuell 2,59% zu steigen. Diese Bewegung sei ein klares Spiegelbild der Leitzinserwartungen der EZB gewesen, für die die Terminmärkte mittlerweile als "terminal rate" im Juli 3,50% einpreisen würden (Einlagenzins). Das wären noch zwei weitere Zinsschritte à 25 BP. Alles hänge davon ab, wie stark die Verwerfungen ausfallen würden, die sich im Zuge der Regionalbankenkrise in den USA und des Quasi-Zusammenbruchs der Credit Suisse ergeben w&uum l;rden. Angesichts der hohen Volatilität sei keineswegs auszuschließen, dass es doch noch zu Unfällen komme und die Finanzmärkte einem neuen Schock ausgesetzt würden. [mehr]

Renten: Die Risikoaufschläge spürbar gestiegen
Der US-Zinserhöhungszyklus könnte vor dem Ende stehen
Überraschende Zunahme der Inflation in Großbritannien
Senior Unsecured: Zu früh für Emissionen?
Schweiz: Selbstbewusste Leitzinserhöhung
Covered Bonds: Die Marktteilnehmer warten offensichtlich auf günstigere Bedingungen
Bankensektor: Kaufgelegenheit? Die Situation in Europa komfortabler als in den USA
SSAs: Belebung der Primärmarkt-Aktivitäten in Kürze?
FED-Entscheidung: Alles hängt an der Finanzmarktstabilität
Rentenmarkt: Nachlassende Zinsfantasien stützen

TUI kündigt Kapitalerhöhung in Höhe von 1,8 Mrd. Euro an - Anleihenews
Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der TUI AG (ISIN DE000TUAG505/ WKN TUAG50) vom 24. März 2023:
Ergänzend zur Vereinbarung mit dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds ("WSF") über die Rückzahlung von Stabilisierungsmaßnahmen und nach der erfolgreichen Umsetzung der 10:1 Aktienzusammenlegung, die auf der Hauptversammlung 2023 beschlossen wurde, hat der Vorstand der TUI AG ("TUI" oder die "Gesellschaft" und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, die "Gruppe") heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten (die "Bezugsrechte") aus dem Genehmigten Kapital 2022/I und dem Genehmigten Kapital 2022/II durchzuführen, um einen Bruttoerlös von ca. 1,8 Mrd. Euro zu erzielen (die "Bezugsrechtskapitalerhöhung" oder das "Angebot"). [mehr]

Neue 7,00% Aktienanleihe Pro mit Barriere auf Daimler Truck in Zeichnung - Anleihenews
München (www.anleihencheck.de) - Die Experten vom Zertifikate-Team der Bank Vontobel Europe AG bieten eine neue Aktienanleihe Pro (ISIN DE000VU3UZD1/ WKN VU3UZD) mit Barriere auf die Aktie von Daimler Truck (ISIN DE000DTR0CK8/ WKN DTR0CK) zur Zeichnung an.
Die Anleihe könne noch bis zum 27. März 2023 gezeichnet werden. [mehr]

11,00%-IuteCredit Finance S.à r.l -Anleihe 21/26 weiterhin als "attraktiv" eingeschätzt - Anleihenews
Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - In ihrem aktuellen Barometer zu der 11,00%-Anleihe (ISIN XS2378483494/ WKN A3KT6M) der IuteCredit Finance S.à r.l. mit Laufzeit bis 2026 kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe weiterhin als "attraktiv" (4 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen.
Das Geschäftsmodell der IuteCredit Group zeichne sich durch eine risikoaverse und zukunftsorientierte Strategie aus. Die verstärkte Fokussierung auf die Kundenzufriedenheit in Verbindung mit einer ausgeprägten Erreichbarkeit ermögliche es der Gruppe, die eigenen Prozesse mit erhöhter Geschwindigkeit zielgerichtet weiter anzupassen. Der hohe Stellenwert, den die Gruppe der Digitalisierung einräume, verstärke diesen Prozess und zahle sich bereits in einem ausgeprägten Wachstum aus. Mit der Steigerung der Nutzerzahlen der MyIute-App verfüge die Gruppe über ein skalierbares und systematisch es Mittel, um das Wachstum weiter voranzutreiben und die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage weiter zu verbessern. [mehr]

publity: Teilnahme an WWF Earth Hour am 25. März 2023 unterstreicht Nachhaltigkeitsstrategi.
Italien emittiert Euro-Anleihe - Anleihenews
PREOS nimmt an Umweltaktion Earth Hour teil und stärkt damit ESG-Fokus - Anleihenews
Magna nimmt über zwei Anleihen 800 Millionen US-Dollar auf - Anleihenews
Neue 7,75% Multi Aktienanleihe auf Allianz, AXA und Munich Re in Zeichnung - Anleihenews
Deutsche Wohnen mit solider Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2022 - Anleihenews
DEAG prüft neue Anleihe-Emission mit Umsatzrekord im Rücken - Anleihenews
TUI kündigt Kapitalerhöhung in Höhe von 1,8 Mrd. Euro an - Anleihenews
Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS erhält Zuteilung für Mutares-Anleihe - Anleihenews
Fonterelli SPAC 3 AG an der Börse Düsseldorf gelistet - Anleihenews